ご売却の進め方

FLOW

我々M&Aworksは、ご売却自体がゴールではありません。長年経営された会社に対してかかわる皆様の思いや歴史、
そして、ご売却を通じてどのような将来を描いていくのか、真っ向からお客様と向き合い伴走します。
ご売却に要する期間は、お急ぎのお客様に対しては、最短で17日での成約実績があり、ご要望に応じて迅速な対応が可能です。
ただし、急ぎすぎることでのデメリットもあることは事実です。しっかりと説明を差し上げた上、ご納得いく形を追求いたします。
弊社では、担当者は１人だけでなくチーム制を採用しております。お客様が安心してM&Aを進められるようサポートします。

ご売却の進め方全体像

売却準備〜契約まで約8ヶ月間程度が必要になりますが、
期間については内容に応じて変動します

下記図はご売却までの全体像になります。
後述で、各ステップについてより詳細な説明をします。

POINT

弊社独⾃のスキームにて分析・提案いたします。私たちには⾃信があります。
ぜひとも⼀度ご相談ください。

準備フェーズ
（１～２カ月）

交渉フェーズ（４～７か月）

契約フェーズ
（１カ月）

STEP01初期ご相談

STEP02貴社の分析・Ｍ＆Ａ のご提案

STEP03アドバイザリー契約書のご締結

STEP04貴社の詳細分析・提案書作成

STEP05お相手様へ提案開始

STEP06お相手様からの意向表明書・トップ面談

STEP07基本合意契約書ご締結

STEP08買収監査

STEP09ご提携の最終的な契約書ご締結・決済

STEP10ご提携開始

ご売却までの流れ

M&Aworksではお客様に対して
１担当者のみではなく、チーム制の支援を採用しています。
多角的な観点からあなたの会社売却を成功に至るまで伴走します。

まずはM&Aにおける不安や分からないことなど、何でもご相談ください。
ご相談時はお客様のM&Aや事業における悩みを解消できるようサポートさせていただきます。

無料相談・お問合せはこちら

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フォーム入力は3分ほどで完了します

03-5797-7871

受付時間 9：00 〜 18：00（土日・祝除く）

準備フェーズ（1〜2カ月）

初期ご相談 貴社の分析・Ｍ＆Ａ のご提案

契約フェーズ（1カ月）

ご提携開始

  • 01初期ご相談

    準備フェーズ（１～２カ月）

    お客様の抱えるお悩みや経営課題（後継者がいない、会社の成長速度を上げたい、事業の整理をしたい、など）に対し、M＆Aの選択肢を含めた解決方法をご説明差し上げます。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・特にございません。現状を
      率直にお伝えください

    M&A worksがサポートする内容

    • ・経営課題の詳細ヒアリング
    • ・M＆A worksでできることのご紹介

  • 02貴社の分析・M&Aのご提案

    準備フェーズ（１～２カ月）

    秘密保持契約書をご締結の上で貴社の情報を頂戴し、分析を行います。
    お客様によって様々なM＆Aの方法がありますので、ご状況に応じた形の提案を差し上げます。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・決算書
    • ・中期経営計画（あれば）

    M&A worksがサポートする内容

    • ・財務分析、ビジネスモデル分析等
    • ・課題解決に向けた選択肢のご案内
    • ・M＆Aのプロセスのご説明
    • ・想定スケジュールのご案内

  • 03アドバイザリー契約書のご締結

    交渉フェーズ（４～７か月）

    弊社とＭ＆Ａ仲介に関するアドバイザリー契約書をご締結いただきます。
    この際に、着手金をお支払いいただきます。
    ここから本格的な貴社の分析とお相手様の探索活動が始まります。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・契約書のご確認

    M&A worksがサポートする内容

    • ・契約内容のご説明
    • ・着手金の手続き支援
    • ・必要書類の準備支援
    • ・貴社内部調整のサポート
    • ・契約締結後の進行計画の作成

  • 04貴社の詳細分析・お相手様への提案書作成

    交渉フェーズ（４～７か月）

    社長の会社に対するお考えから始まり、事業や財務内容、取引先、金融機関、契約書、従業員の情報など、多岐にわたる質問にお答えいただくとともに資料も頂戴することで、貴社の徹底した分析を行います。それにより、貴社の良さを最大限伝えられる提案資料（＝企業概要書）を作成します。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・各種資料
    • ・事業内容の詳細に関するご説明
    • ・お相手様候補に求める条件の抽出

    M&A worksがサポートする内容

    • ・お相手様候補のご案内
    • ・貴社の企業概要書の作成
    • ・可能であれば工場見学や製品調査なども行います

  • 05お相手様への提案開始

    交渉フェーズ（４～７か月）

    下記２点を満たしたお相手様にのみ、M＆Aの提案をします。
    ①貴社情報を提供して良いか、貴社に承諾をいただきます。
    ②お相手様候補とは秘密保持契約書を締結します。
    M＆Aによる提携の提案をした上で、様々な議論を交わします。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・お相手様候補のご確認

    M&A worksがサポートする内容

    • ・お相手様候補との接触・交渉
    • ※状況に応じてさまざまな接触方法を提案します

  • 06お相手様からの意向表明書・トップ面談

    交渉フェーズ（４～７か月）

    今までの流れを基にお相手様が譲り受けをしたい条件を貴社に提示します。お相手様の社長、役員との面談を行います。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・お相手様へのご質問（将来のイメージ等）

    M&A worksがサポートする内容

    • ・貴社およびお相手様のご意向を踏まえたご面談の準備
    • ・トップ面談の会場設定や司会進行等

  • 07基本合意契約書ご締結

    交渉フェーズ（４～７か月）

    今までの候補先の中からお相手様を１社選び、本格的な交渉相手として進めていく段階です。M＆Aに関する諸条件を基本的な合意書としてまとめ、お相手様と契約いたします。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・契約書のご確認

    M&A worksがサポートする内容

    • ・基本合意契約書の草案の作成
    • ・貴社およびお相手様との条件調整

  • 08買収監査

    交渉フェーズ（４～７か月）

    お相手様が監査法人や弁護士などを通じて、貴社のことを調べていきます。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・監査対象となる資料のご準備
    • ・財務、税務、法務、労務、ビジネス等の質問へのご回答

    M&A worksがサポートする内容

    • ・お相手様の専門家とのやり取りや資料収集・作成のアドバイス
    • （非常に大変なプロセスですが、我々が伴走しますのでご安心ください。）

  • 09ご提携の最終的な契約書ご締結
    (株式譲渡契約書など)・決済

    契約フェーズ（１カ月）

    今までの交渉内容を契約書としてまとめていきます。弊社が草案を提案させていただき、両者のご意見をいただきながら、皆様の未来へ向けた契約書を作成していきます。基本合意契約書を基に買収監査で出た調整項目を修正し、最終合意・決済に至ります。ここまででM＆Aは完了し、成約報酬をお支払いいただきます。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・契約書のご確認

    M&A worksがサポートする内容

    • ・円滑な契約締結に向けた両者の調整
    • ・M＆A契約調印式（セレモニー）の設定

  • 10ご提携開始

    契約フェーズ（１カ月）

    提携スタートです。統合に向け、様々なことを進めていきます。この時点で従業員や取引先への開示を行うことが一般的です。

    貴社にご準備を依頼すること

    • ・特にございません。

    M&A worksがサポートする内容

    • ご希望に応じて資産運用や交流会への案内など長期的なご関係を構築したいと考えております。

ご売却の進め方全体像

ご売却後の
アフターフォロー

私たちは成約をゴールではなく「新しい門出」と捉え、
その後の「成功」までのフォローも大切にしています。

  • もっとも重要なご売却後も徹底フォロー

    この１カ⽉の間に従業員や取引先への開⽰、そして、統合業務のスタートを切ります。M＆A の契約書に記載された事項を円滑に履⾏するために私たちが間に⼊り調整をさせていただきます。

  • オーナー個⼈の資産運⽤やライフスタイルへの提案

    ご売却により多額の資⾦を得られたり、⽣活環境が⼤きく変わることが多いです。そのため、今までご売却を成功された⽅を参考に様々な情報を提供、ときには専⾨家をご紹介差し上げるなど、アフターサービスを提供させていただいています。

以上がM&Aworksによるご売却の進め方の全体像です。
このプロセスは他の企業様と大きく異なるわけではありませんが、
当社の真価は、信頼できる濃い企業ネットワークと、当社独自のチーム制によるしっかりとしたサポートにあります。
これらが多くのクライアントからの信頼を得ています。詳しくは「当社が選ばれる理由」をご覧いただければ幸いです。

当社は大手企業はもちろんのこと、日本全国の小規模・零細企業も対応しております。
お問い合わせは電話やフォームからお気軽にしていただけますと幸いです。
無料相談も承っておりますので、ぜひご利用ください。